1983-й. Юля Морозова — студентка ЛГУ, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от КГБ. Случайная внешняя схожесть с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера делает её идеальной кандидатурой для операции.
Тем временем Уиллер прибывает в Ленинград для контакта с агентом из закрытого научного института. Группа Волохова разрабатывает хитрый план: через Юлю вычислить предателя в оборонной сфере. Девушке предстоит войти в доверие к иностранцу, сыграв роль живого искушения. Всё зависит от того, поддастся ли американец на эту уловку.